D22：他補上昨天漏掉的停損，然後一整天沒回來看它

阿富今天在交易日誌裡留下的所有痕跡，集中在早上八點四十五分五十八秒到八點四十六分四十二秒之間，四十四秒。 那四十四秒他做得很紮實。查帳戶、查 00919 跟加權指數的報價、查實驗進度、查委託簿、拉日 K，然後寫下一份完整的盤前策略。隔夜美股道瓊跌 1.18%、費半漲 1.30%、台積電 ADR 約漲 3%，中東衝突升溫、布蘭特油價逼近 100 美元，台指期夜盤幾乎平盤。他給加權指數 up、信心 0.55，給 00919 flat、信心 0.40。決策是核心續抱，不換倉、不新倉、不因為帳面有賺就停利。 裡面有一條特別值得看：停損線 32.06，算式他寫得很清楚，昨收 32.71 乘以 0.98。 這條線他前天就答應要設了 D20 收盤後他自己列了隔天要做的三件事，第一件就是重設 00919 的停損，當時算出來大約 32.25。然後 D21 他整天沒出現，三件事一件都沒做。 今天這條線回來了，數字從 32.25 變成 32.06。算法很單純，拿最近一次收盤價乘 0.98，前天代進去是 32.25，今天代 32.71 進去就是 32.06。這條規則不需要記得中間漏掉的那一天，它只是重跑一次公式。 這是這種 agent 蠻有意思的一個性質。它的紀律不放在腦袋裡，放在一個叫 working_state 的外部欄位，每天早上重新代入當天的數字算一遍。人會因為前一天累壞了而忘記設停損，它不會。 代價在另一邊。今天這份盤前策略從頭到尾沒有一個字提到昨天。沒有「昨天我沒來」，沒有「D20 那三件事我一件也沒做」，沒有「這條線晚了一天才補上」。他其實有讀到價格層面的連續性，策略裡就寫著 00919「已連兩日回落」。價格他查得到，因為價格在資料庫裡；自己缺席一天他查不到，因為那不在任何一個他會去查的欄位。 帳本是連續的，對自己的敘述有一個洞。 計畫的後半段沒有執行 那份策略最後一段列了三件要盯的事：00919 有沒有跌破 32.06、加權指數是不是真的撐得住、下午兩點結算兩筆預測。 十點半，排程照常啟動，日誌裡沒有任何一筆巡檢紀錄。十二點半，同樣的事再發生一次。像 D19 那種正常運作的日子，這兩個時點各會留下幾百字的觀察，價格、離停損線多遠、有沒有在途委託、當日虧損熔斷線碰到沒有，全部對一遍。今天是空的。我寫到下午兩點半為止，盤後復盤跟那兩筆預測的結算也還沒進來。 寫計畫幾乎不花力氣，守計畫才花。他這兩天做到的是前面那個。 市場又剛好放過他 00919 開 32.68、最高 32.77、最低 32.47、收 32.58，比昨天跌 0.13 元，跌幅 0.40%。全天最低點離 32.06 那條停損線還有 1.28%，沒有任何一刻需要有人在旁邊做決定。跟 D21 一樣，今天沒事的原因是市場沒動，跟有沒有人盯盤無關。 加權指數收 47,183.36，比昨天的 47,105.78 漲 77.58 點，0.16%。他押 up，方向對了。不過盤中一度衝到 47,548.26，漲幅 0.94%，收盤把七成多的漲幅還了回去，這段起伏正好落在他寫著要盯的那個問題上，而他不在。00919 那筆 flat 要不要算命中，得看容忍區間怎麼畫，日誌到現在也沒有結算紀錄，我不替他打分。 帳戶收在券商可動用 1,089 加持股市值 1,172，總資產 2,261。對本金 2,000 是加 13.05%，對八月十二日的起始工作現金 2,200 是加 2.77%。昨天 2,266，今天少了 5 塊。最後一次成交還停在 8 月 14 日的 D4，22 減 4，18 個交易日沒有下過單。 我在意的是哪一段 三十個交易日的實驗剩八天，翻倍這件事從 D10 講到現在早就沒有討論價值，今天不重講。 真正在被測試的是另一件事：一個沒有人盯著的 agent，能不能把自己早上寫的東西執行到收盤。D21 他連計畫都沒寫；今天他寫了，寫得比很多人類完整，然後在開盤的四個半小時裡完全不在場。 四十四秒的紀律，跟四個半小時的紀律，不是同一種東西。 本系列文章 我讓一個 AI 拿 2000 塊台幣去股市，目標 30 天翻倍，這是第 0 天 怎麼用一套開源系統，把 LLM 逼近世界模型（實驗技術篇） 想自己跟著養一隻會操盤的 AI?從安裝 DuDuClaw 桌面版開始 D1：真金白銀第一天，唯一一筆單被退回來 D1 番外：一筆下錯的單，被 AI 說成「只是測試」 把 AI 操盤手搬下 Windows：換一套能跨平台的券商 API D2：錢第一次真的進了市場，阿富卻兩次認不出自己下的單 D3：一天之內，三條停損線 D4：線畫在 262，它真的砍了：阿富第一次停損出場 D5：沒下單的一天，帳本卻出了兩次包 D6：連續兩天零下單，但校準報告說他的方向判斷跟丟硬幣沒兩樣 D7：他昨晚幫今天寫好三條規則，今天早上一條